不管从哪个方向去固原最后都会汇集到这条狭长的区域内，固原军只要将这条路的两头堵死，要想攻占固原只能硬碰硬。但是固原镇边军不仅作战勇猛还占据有利地形，怎么看这块骨头都不好啃，周清一直没有和固原军开战而是对峙也正是因为这个原因。
得知敌军援兵北上之后，固原军又派兵加强了泾源县的防御和原先驻守平凉的明军遥相呼应，正好把李鸿业和周清都挡在了外边，这种阵势也让李鸿业麻爪了。
在华亭停驻之后，李鸿业召集各部将领商议对策，将门世家曾任榆林边将的侯世禄给李鸿业分析之后提出几条建议供其选择，其一从庆阳环县北上或从榆林调军经边地直入固原后方两面夹击；其二、先缠住固原军，再遣兵攻打巩昌府、靖虏卫、宁夏三卫，最后将固原团团围住，断其粮草饷银等其自溃；其三、调集重炮强攻。针对固原还有五万精锐边军，这三条建议前两条都需要十万以上的兵马才能完成，最后一条则会损失较为惨重。
李鸿业还是想收降这五万边军，所以他比较倾向与第二条建议，但是这会大大拖慢速度，万一中途出现什么变故很有可能会导致功亏一篑，第一和第三条倒是也可行，从延安调集的火炮现在也差不多到凤翔了，但是同等兵力下，李鸿业真的没有把握能够战胜固原军，一旦战败已经到手的凤翔就可能得而复失。
李鸿业开始左右为难，现在他忽然发现自己确实不适合为将为帅，根本没有那种指挥大军作战的能力，看来以后还是老老实实的搞后勤建设吧，偶尔提提建议还是可以的。现在没有人能够帮自己下决心，李鸿业只能选择最稳妥的办法，缠住固原军，等待西安战事结束，于是命人返回凤翔将所有火炮运来，先把防御做好，保证不会失去现有的成果再说。
对于李鸿业的安排，众将觉得也无不可，倒是侯世禄提出，可以派人返回延安请赋闲在家的杜文焕，其曾为固原总兵官，如果他肯出山相助的话，那固原指日可破。李鸿业采纳建议，又差人返回延安，请高桂英、晏子宾想办法请杜文焕出山。
随着火炮从凤翔运抵前线，李鸿业终于在这一点上压过了固原军，也终于敢有点大动作了，对着沿途隘口、兵堡就是一顿狂轰滥炸，固原军不能抵挡，被迫放弃了一些险要之地，但是平凉、泾源这种重要的城池是不可能放弃的，李鸿业也试探性的进行了攻击，虽然有火炮优势但是没有用于攻坚的红衣大炮，李鸿业的优势被拉平了，连攻几天无果之后，李鸿业也就放弃了，由攻击改为对峙。从现在开始拼后勤粮饷了。
正在李鸿业一筹莫展的时候，后方传来了好消息，围城三个多月的西安城破了。
这两三个月李自成一直围困西安城，消耗城中粮草和守军士气，派出偏师攻打西安周边所有的县城的同时，还不慌不忙的打造攻城器械，最后当所有部队齐聚西安城下时才开始试探性的攻城。此时的西安守军士气已经低落到了极点，城中百姓家中早已没有余粮，全靠官府救济过活，首次攻城就险些攻下一段城墙，若不是巡抚吴牲带领官兵奋起反击，说不定已经一举破城了。
坚持数日之后，凤翔城破的消息传到西安，西安守军最后的希望也断绝了，一时间弃械私逃者不计其数；城中更有李自成细作散布谣言，使得百姓惶惶，无良商家哄抬物价，结果激起民变，乱民哄抢打砸商铺，吴牲不得不调兵镇压，李自成趁机攻城，接连攻下数段城墙之后，打开了西安城门，随后大队兵马入城。
陕西巡抚吴牲见事不可为，急忙组织精锐兵马，连同王府卫队护送秦王朱存机从西安南门突围而出，逃入商洛山中。而李自成攻入西安之后，忙于镇压民变、收降官兵，根本无暇顾及突围而出的吴牲等人，只派出了轻骑追击，轻骑追至蓝田无果后返回西安，这才使吴牲和秦王躲过一劫，一路疾行向东进入河南境内以后才安下心神来，秦王此时捶胸痛哭，言语之中不舍万贯家财，不舍娇妻美妾，丝毫没有为丢城失地而痛心，吴牲及众军卒脸上尽是鄙夷之色，稍作休整之后奔京城方向而去。
再说西安，入城之后李自成当即派出游骑令百姓归家，骑卒喊道：“日落之前未归家者皆杀！”一时间百姓奔逃争相回家，但到日落之时还是有心存侥幸者趁兵乱劫掠钱财，或没来得及回家者，被斩杀于街巷，随然有人其死于错杀之下，但是民乱被快速平息，次日清晨，李自成贴出安民告示，命各方地保凭户籍人数来领取自己辖区内百姓三日的口粮，三日之后百姓可以自由活动，届时官府会开仓放粮。
初步控制住民情之后，李自成将安民、点验府库和查抄秦王府财产这些事情都交给王绍徽处理，自己跑去接收降兵去了，倒不是李自成想偷懒，主要是降兵太多，这才是主要的不稳定因素。除去分兵镇守各县和要地的兵马，李自成实际参与进攻西安城的兵马也不过六七万的样子，而西安城中投降的官兵最少就有五万余，这么多兵马一个处理不好就有可能造成动荡，到时候真要大开杀戒李自成还真是舍不得。所以必须紧盯着，安抚整编好这些降军。
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